Vor fünf Jahren, in einer Vollmondnacht, verbringt Theresa Winter betrunken eine Nacht mit einem Fremden – und bringt später ihren Sohn Leo zur Welt. Als Leo vier wird, zeigt er seltsame Symptome und wird weggesperrt. In höchster Not taucht plötzlich Niklas Falk auf, rettet das Kind – und enthüllt ein schockierendes Geheimnis: Leo ist kein normales Kind. Und sein Vater ist alles andere als menschlich...