Cinque anni fa, durante una notte di luna piena, Viola Rossi entrò per errore nella stanza di un uomo sconosciuto. Da quella notte nacque Rio. Quando il bambino compie quattro anni, inizia a mostrare strani sintomi e viene rinchiuso come un mostro. Proprio allora, Leone Palmieri compare e lo salva. Viola scopre così un segreto incredibile: il padre di suo figlio è un licantropo.
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