人魚公主賽拉菲娜,被她的養姊梅洛迪誣賴說她想害死她們的阿嬤——也就是整個海底王國的最高統治者。結果賽拉菲娜連解釋的機會都沒有,就直接被送去一座超嚴苛的「感化院」關了三年。在那裡,她的尾巴被沒收,還得硬裝上一條又重又卡的機械尾巴,走路像在跳機械舞。三年後她終於重獲自由,卻馬上被家人推去和北海的流亡國王阿拉里克聯姻。聽說這位國王超可怕,沒人敢靠近。但誰知道,婚禮當天他居然全程護著賽拉菲娜,還偷偷把北海的力量傳給她。正當兩人稍微有點甜蜜氛圍的時候,梅洛迪又跑來亂,但阿拉里克霸氣出手擋下一切。然而,就在大家以為危機解除的那一刻,海底最深處傳來一聲震動,外婆的眼睛突然睜開了……