تتعرض أميرة حورية البحر سيرافينا لمكيدة من أختها بالتبني ميلودي، فتُتَّهَم ظلمًا بمحاولة قتل جدتها. ترسلها العائلة إلى قاعة توبة قاسية لثلاث سنوات، فتفقد ذيلها وتُجبر على ذيل ميكانيكي. بعد إطلاقها، يفرضون عليها الزواج من الملك المنفي المخيف ألاريك، ملك بحر الشمال. لكنه يخفي قوة هائلة. في حفل الزفاف، يحمي سيرافينا ويمنحها قوة بحر الشمال. وعندما تهاجم ميلودي مجددًا، ينقذها ألاريك، وتستمر مكائد ميلودي.