A princesa sereia Serafina é incriminada pela irmã adotiva, Melodia, por tentar matar a avó. A família a manda para um cruel salão de penitência por três anos, onde ela perde a cauda e é obrigada a usar uma cauda mecânica. Ao sair, a forçam a se casar com o temido rei exilado Alarico do Mar do Norte. Mas Alarico é secretamente poderoso. No casamento, ele a protege e lhe concede o poder do Mar do Norte. Quando Melodia ataca de novo, Alarico a salva.