천계의 봉황 성녀와 인간 육형주가 사랑의 결실인 딸 원보를 낳았다. 원보가 7살일 때, 성녀는 원보더러 인간 세계에 내려가 아버지를 찾아보라고 한다. 우연한 기회로 인간 세계에서 할머니를 구해준 원보는 마침 육형주의 딸 신분으로 육 씨 집안에 머물게 된다. 하지만 진요위와 그 배후의 악당 육해를 물리치고, 과연 세 사람이 무사히 재회할 수 있을까?

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