허지의가 15세 때 아버지 친구인 맹씨 가문에 맡겨졌다. 그곳에서 맹서지와 남매처럼 지내다가 점차 애매한 관계로 발전한다. 허지의 18세에 아버지가 갑작스럽게 세상을 떠나면서 허지의는 완전히 고아가 된다. 허지의는 맹서지의 위로를 받으며, 두 사람은 관계를 넘어 연인이 된다. 그러나 행복은 오래가지 못한다. 1년 후, 맹씨 가문 사업이 위기를 맞아 임씨 그룹의 자금 지원이 필요하게 된다. 동시에 허지의는 맹서지와 임인인의 관계를 오해하게 되고, 상심한 나머지 맹서지와 결별하기로 결심한다. 7년 후, 과학자가 된 맹서지가 다시 이 도시에 돌아오는데….