남궁월이 마주를 상대로 놀라운 승리를 거두며 무술대회 1등을 차지하지만, 마도지주는 이를 부정행위로 단정하고 성적을 몰수합니다. 암영문과 마도지주 사이의 갈등이 고조됩니다.남궁월의 진짜 실력은 과연 무엇일까요?

사형과의 대화에서 진실이 드러나며, 곤륜 성지의 성주가 마도와 한통속이 되어 모든 문파를 통합하려는 음모를 꾸미고 있음이 밝혀진다. 이에 대한 반발과 갈등이 고조되며, 무술 대회의 진정한 목적이 드러나는 순간이다.과연 암현종을 포함한 정도 문파들은 이 음모에 어떻게 대응할 것인가?

암현종의 일원들은 마도지주의 배신을 알게 되고, 절망적인 상황에 빠진다. 곤륜 성인의 죽음으로 더 이상 도움을 받을 수 없음을 깨닫고, 그들의 운명은 위태롭게 된다.암현종의 운명은 어떻게 될까요?

암원종의 지도자 임현이 곤륜 성인을 죽였고, 이 사실이 밝혀지면서 암현종과 암원종 사이의 갈등이 더욱 심화됩니다.과연 암현종은 이 위기를 극복할 수 있을까요?

암현종의 소주 남궁월에게 빙의한 곤륜 성인이 자신의 실력을 되찾으며 문파를 정리하고 적들을 처치하기 시작한다.곤륜 성인의 완전한 부활과 암현종의 운명은 어떻게 될까?

제자는 스승의 금단을 빼앗아 성인의 경지에 오르려 하지만, 스승은 여전히 제자를 상대할 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 두 사람의 치열한 대결과 충돌이 펼쳐집니다.과연 제자는 스승을 이길 수 있을까요?

마지막 성인 '곤륜 성인'이 10살 소년 남궁월에 빙의하고, 암원종의 위협 속에서 암현종 문파의 운명이 위태로워진다. 곤륜 성인의 각성과 함께 암현종의 운명은 어떻게 될 것인가?곤륜 성인의 힘으로 암현종을 구할 수 있을까?

암원종의 습격으로 중상을 입고 죽은 남궁월이 곤륜 성인의 도움으로 부활하고, 그의 어머니와 감동적인 재회를 갖는다. 곤륜 성인은 남궁월을 제자로 받아들이고, 그는 어머니를 지키기 위해 열심히 수련하겠다고 다짐한다.남궁월은 과연 어머니를 지킬 수 있을까?