Carlos se ocultó durante miles de años. Su discípulo César, tentado por la ambición, lo traicionó y rompió los huesos de Ángel. Carlos se liberó, venció a César y lo castigó a limpiar excrementos. César se alió con el demonio y reunió a los guerreros para atacar. Carlos expuso sus tramas, derrotó a los demonios, rechazó la ascensión celestial y se quedó con Ángel. César terminó como un mendigo loco.