Naturals dan Modifieds hidup terpisah bagai dua dunia. Orion Solari, seorang Naturals yang dianggap tak layak menjadi juruterbang Mech, dibuang manusia, dibenci Modifieds, malah dihina keluarganya sendiri. Namun saat umat manusia di ambang kepupusan, dia yang pernah disisihkan bangkit mengendalikan Mech, menewaskan Induk Serangga Puak Serangga, lalu menjadi satu-satunya harapan.