Isola, pelukis manusia, menyelamatkan raja serigala yang cedera, Legrand Valen. Mereka berkongsi satu malam sebelum dia pergi meninggalkan tanda. Isola dijual oleh Pak Cik Isola dan Mak Cik Isola kepada bangsawan sadis, dipenjara bertahun-tahun sambil melindungi anak separuh serigala mereka, Leon Valen. Kini Legrand Valen menemukan anak dan ratunya—dendam pun bermula.