어머니의 비극적인 죽음 이후 권력의 정점에서 스스로를 고립시킨 여제 남궁윤, 그리고 그녀의 앞길을 가로막는 태자의 방패이자 십만 대군을 이끄는 장군 초연.
황위를 둘러싼 치열한 정쟁 속에서 적대 관계로 만나 서로의 목에 칼날을 겨누던 두 사람. 엇갈린 운명과 감춰진 비밀이 하나둘 드러나며 날카롭던 칼끝은 서서히 애틋한 연심으로 바뀌어가는데...
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