Enam tahun setelah diusir, Seraphina kembali dengan putranya. Mata emas sang anak membuat Kaelo sadar bahwa Seraphina adalah Luna takdirnya. Namun, seorang putri palsu mengancam nyawa mereka. Tak disangka, kekuatannya bangkit, mengungkap takdirnya sebagai Serigala Putih Tertinggi yang akan merebut kembali takhta dan hati Kaelo.