El Príncipe Enrique queda fascinado por un truco de magia enseñado por un eunuco, quien revela que fue la Su Alteza Mendoza quien se lo enseñó. Esto alerta a los sirvientes, quienes sospechan que alguien está intentando acercar al príncipe a Mendoza con intenciones ocultas. Más tarde, el príncipe sufre un repentino desmayo, generando preocupación y urgencia por llamar al Médico Real.¿Qué oscuros planes esconde la Su Alteza Mendoza detrás del truco de magia?