Nachdem Clint Raines, der gefährlichste Cowboy des Westens, unter Drogen gesetzt wird, verbringt die Waise Lily eine schicksalhafte Nacht mit ihm. Clint glaubt, sie habe ihn für Geld hereingelegt, und hinterlässt ihr nur sein Familienwappen. Acht Monate später ist Lily schwanger und verkauft worden. Als Clint die Wahrheit erfährt, reitet er zurück, um Frau und Kind zu retten.