ملك الأسد الثلجي، الملعون بسم الصقيع، يسعى وراء لؤلؤة ثعلب الروح للشفاء. يأسرها لكنه يقع في حبها وينقذ حياتها. فخ من كاهنة يكسر اللعنة، فيتخلى الملك عن عرشه للعثور عليها، ليكتشف أنها تحتضر. وفي النهاية، يضحي بقوته لإنقاذها. تحت الشفق القطبي، ينتصر حبهما على الحياة والموت.