Le Roi des Lions des Neiges, maudit par le venin de givre, traque la Perle du Renard-Esprit pour guérir. Il la capture, puis s’éprend d’elle et lui épargne la vie. Le piège d’une prêtresse dissipe le venin. Il abdique, la retrouve, et découvre qu’elle se meurt. Il sacrifie alors son pouvoir pour la sauver. Sous l’aurore, leur amour défie la mort.