خاض الجنرال العظيم شياو تشانغ فنغ الحروب لمدة اثني عشرعامًا، محاربا في جميع أنحاء البلاد، مُنح لقب بالجنرال العظيم ذو الهيبة السماوية، كما مُنحت خطيبته مورونغ يون يان لقب بمبارزة الامتحان العسكري. لم يكن مهتمًا بالسلطة، لكنه فوجئ برفض خطيبته للخطبة. خلال مسابقة القتال لاختيار زوج، تحداه محارب من مملكة نانمانغ، لكنه هُزم تحت ضربات سيفه. بعد ذلك، جاءت خطيبته لطلب الصفح، بفضل تدخل كبار العائلة، تصالح الاثنان وتجاوزا الخلاف. فيما بعد، اكتشفا مخططات عائلة ليوي.

ذهب الملك الذئب العجوز وين دونغ إلى الحرب بعيدًا لحماية استقرار البلاد. وعندما عاد، وجد أن زوجته قُتلت على يد الأشرار وأن ابنته مفقودة. تعهد وين دونغ بالانتقام لزوجته والعثور على ابنته تشين ياو. ومنذ ذلك الحين، اعتزل العالم. أخذت تشين ياو رماد والدها المتبني لحضور حفل خلافة ملك الذئاب سعياً للعدالة، لكنها أُرغمت على الدخول في موقف يائس من قبل شياو تيان سي ومجموعته وهددوها بسكين. كيف سينقذ العجوز وين دونغ ابنته ويكتشف الحقيقة حول وفاة زوجته...

خالد هو تنين ذهبي قديم، وهويته الحقيقية ملك التنانين، وكان ينتظر بسمة منذ عشرة آلاف عام. أما صلاح، فهو ثعبان متخفٍّ في هيئة تنين، يخطط لتحويل سلالة دمه.

في طفولتهما، تم بيع لوسي و كريم في ظروف قاسية. ضحَّت لوسي بنفسها لحماية كريم، بينما كبر وأصبح رئيساً تنفيذياً قوياً لم يتوقف يوماً عن البحث عنها. لكن القدر كان له خطة أخرى، إذ يجدان نفسيهما في زواج مدبَّر دون أن يتعرف كريم على لوسي، مما يجعله يساء فهمها. ومع ذلك، عندما يحين الوقت، ينقذها أخيراً. وبينما يوشكان على اللقاء مجدداً، يظهر والد لوسي ليُغيّر مصيرهما من جديد