Gümüşay Krallığı’ndan Prenses Callista, yıllardır koruyucu şövalyesi Arthur’u sever; o ise ona sadece “iğrenç” der. Arthur’un üvey kız kardeşine yandığını öğrenince Kuzey’in ejderhasına kendini kurban eder. Canavar aslında lanetli savaş tanrısı Aurelian’dır. Arthur gerçeği anladığında, Callista’nın elini Aurelian’ın tuttuğunu görür.