A princesa Calista de Silvermoon ama há anos seu cavaleiro guardião, Arthur, e só recebe um “nojenta”. Ao descobrir que ele deseja sua meia-irmã, ela se oferece ao dragão do Norte. A fera é Aurelian, um deus da guerra amaldiçoado. Quando Arthur enfim entende a verdade, encontra Aurelian de mãos dadas com Calista.