Duke Claus, Leon’u annesinin karnından çıkarıp “felaket” diye Kemik Çoraklığı’na atar. Şans Tanrısı’ndan bir parça olan Leon’u kurtlar büyütür, sonra demirci Silas evlat edinir. İlahi gücüyle ölü tarlaları kutsar, kız kardeşi Sylvia’nın güzelliğini geri getirir, tanrı öldüren kılıçlar döver. Dük Claus ve cadı kraliçe Belladonna’ya karşı yerçekimi ve arınmayla savaşır; Sylvia’nın anka kanını uyandırır, Zümrüt Kılıcı’nı alır. Aile paçavradan imparatorluk ihtişamına yürür.