Büyük Xiao İmparatoru Xiao Heng seferden zaferle döner; yokluğunda sarayda klikler kurulmuş, düzen bozulmuş, hocası bile ölüme sürüklenmiştir. Xiao Heng gizlice plan kurup hainleri zekâsıyla temizler. Jianghuai’de halkın neden ezildiğini öğrenmek için kılık değiştirip güneye iner; usta savaşçı Su Wanqing’le omuz omuza rüşvetçi memurları cezalandırır, ambarları açar, setleri onarır. Zorluklar içinde birbirlerine âşık olurlar… Saraya dönünce birlikte barış dolu bir çağ açar, efsane olurlar.