แผ่นดินต้าเฉียนประสบภัยแล้งยาวนาน จี้หลี ราชครูสัมผัสได้ถึงแผนร้ายเบื้องหลัง จึงปลอมเป็นขอทานบ้าแฝงตัวสู่ชิงโจว เขาได้ร่วมมือกับ เสิ่นฉางเฟิง จอมยุทธ์ผู้สืบคดีเด็กหาย เปิดโปงเจ้าเมืองชิงโจวและ เสวียนหมิงจื่อ นักพรตมารที่ลักพาตัวเด็กไปทำพิธีเลี้ยงมังกรดำหวังขโมยโชคชะตาแผ่นดิน จี้หลีใช้พลังเทวะทำลายพิธีและสังหารมังกรช่วยเด็กนับร้อยไว้ แต่กลับพบว่าในสาส์นลับซ่อนแผนการที่ใหญ่กว่าเอาไว้