Uma jovem humana se embriaga e adentra o território do Rei dos Lobos. Após um encontro de uma noite com ele, ela foge precipitadamente. Cinco anos depois, ela se candidata como médica da família, trazendo consigo o filho que apresenta males inexplicáveis. Para seu espanto, seu empregador é o próprio Rei dos Lobos. Ele a reconhecerá? Que poder ancestral reside na criança que eles criaram?