Freya aceita 10 milhões para ser barriga de aluguel do magnata Sylvan num castelo proibido de mencionar dragões. Engravida, mas dá à luz um ovo de dragão. O ovo choca um dragãozinho que revela a existência ao defender Freya. Sylvan descobre que é pai. Ginevra e seu pai cercam o castelo com caçadores de dragões. Sylvan revela sua forma de dragão negro e os derrota. No fim, aceita Freya e o filho, e os três vivem felizes.