Após conquistar o título de Número um do Sul Sereno, Caio Lima retorna para encontrar sua esposa assassinada, fruto dos inimigos feitos em sua busca pelo domínio das artes marciais. Consumido pelo arrependimento, abandona o mundo marcial e parte com seu filho para Nortália, buscando paz. Porém, em tempos caóticos, conflitos o encontram, forçando-o a lutar novamente e trazendo novos abalos ao mundo marcial de Nortália.

Há 20 anos, o clã demoníaco destruiu os dragões, liderado por Bruno Pinto, enquanto perseguia a princesa Nina Alves. Caio Barbosa, um jovem da família Barbosa, salvou Nina, mas caiu de um penhasco e perdeu a memória. Agora adulta, Nina o procura para pagar sua dívida de vida. Manipulado pela namorada Ana Costa e pelo amante dela, Pedro Santos, Caio enfrenta traições e ruína. No auge do desespero, Nina reaparece, salvando-o e iniciando uma vingança que mudará seus destinos.

Heitor José, treinado por três mestres lendários, sempre acreditou ser fraco devido à falta de elogios e sua posição inferior na família. Porém, durante um teste na seita, ele revelou um poder incrível, surpreendendo a todos. Sua força despertou a inveja de inimigos, que atacaram seus entes queridos. Determinado a protegê-los, Heitor ativou uma constituição única, derrotou os vilões e garantiu a segurança de sua família.