Cassius, Vampire Berdarah Tulen yang dikhianati ayahnya hingga darah keturunannya dirampas dan dibuang, membangkitkan warisan Raja Alfa Pertama di Lembah Batu Hitam. Dengan berjaya memenangi hati Elena, Serigala Jadian itu, Cassius memimpin puaknya kembali ke Istana Bulan Darah demi menyelamatkan ibunya dan menuntut balas.