Tahun 2060, Axel remaja kacukan yang dipandang hina terpaksa bertahan bersama ibu manusianya dalam dunia mutan. Tanpa sedar kuasanya sudah bangkit, kekuatannya dimeterai oleh tiga guru. Dipaksa menyertai Ujian Kenaikan Martabat, Axel melepaskan kuasa luar biasa dan menundukkan para pencabar. Saat perang manusia–mutan meletus, dia membongkar konspirasi DNA dan menyatukan kedua-dua dunia.