Puteri Nefer jatuh cinta pada Raja Babylon, Ilu-Sin. Selepas lima tahun berkahwin, dia sedar dirinya cuma bidak untuk menyelamatkan adik angkat baginda, dan raja itu menyimpan cinta terlarang. Hancur hati, Nefer pulang ke Mesir. Bila Ilu-Sin sedar dia mencintainya, sudah terlambat—Nefer sudah menjadi isteri orang lain, dan dia kehilangan wanita yang paling dia perlukan.