Grace Kong dan Derrick Moo bertemu semula selepas empat tahun, dengan Grace membawa dua anak mereka. Pertemuan ini penuh dengan konflik apabila keluarga Moo mengetahui tentang kewujudan anak-anak Grace dan Derrick, mencetuskan ketegangan dalam dunia manusia serigala yang berbahaya.Apakah yang akan terjadi kepada Grace dan anak-anaknya di dunia manusia serigala yang penuh dengan bahaya?