Semasa kanak-kanak, Puteri Naga Keempat, Isabella, dipaksa oleh neneknya untuk memberikan darah bagi menyelamatkan abangnya, kemudian ditinggalkan mati di hutan. Pelombong Bastian menyelamatkan dan membesarkannya dengan nama Ella. Lapan belas tahun kemudian, dia mengambil jawatan dayang istana untuk membiayai bil perubatan bapa angkatnya, namun menahan penghinaan kejam daripada ibu dan abang kandungnya. Apabila keturunan sebenarnya terbongkar, mereka tenggelam dalam penyesalan…