Puteri Callista dari Kerajaan Bulan Perak mencintai kesatria pengawalnya, Arthur, namun digelar “menjijikkan”. Tahu Arthur mencintai adik tirinya, Callista mengorbankan diri kepada naga Utara—rupanya Aurelian, dewa perang yang dikutuk. Saat Arthur sedar kebenaran, Aurelian sedang menggenggam tangan Callista.