不運の女・葉天真は乞食のような姿の霍雲霄と一夜を共にし、天師の資質を受け継ぐ子・葉小象を産んだ。7年後、霍雲霄は結婚を迫られ、見知らぬ少年・小象を息子として祖父に引き合わせるが、その少年が自分の実の息子であることを知った。一方、葉天真は偶然にも霍雲霄の助手となり、二人は徐々に惹かれ合った。やがて真相が明らかになり、三人は幸せな日々を歩み始めた。
