La Regina dei Draghi Elowen torna in trionfo, ma sorprende il marito Garrick a letto con la sua cameriera. Brucia il contratto di nozze, evoca il suo drago nero e lo spoglia di ogni cosa. Garrick diventa un reietto, la cameriera fa una brutta fine. Mentre Elowen riprende il trono, un re confinante che l'ha amata per anni la insegue senza sosta.
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