A Rainha Dragão Elowen retorna em triunfo, apenas para flagrar seu marido Garrick na cama com sua criada. Ela queima o contrato de casamento, invoca seu dragão negro e tira tudo dele. Garrick é reduzido a um pária, enquanto a criada tem um fim brutal. Ao recuperar seu trono, um rei vizinho que a ama há anos passa a persegui-la intensamente.
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