Tradito dal fratello e dalla concubina, l'imperatore Zhao Qian medita vendetta per 22 anni. Nomina il loro figlio illegittimo erede al trono, mentre in segreto addestra il proprio, Zhao Jingheng. Il giorno dell'abdicazione, sventa il loro colpo di stato e rivela la vera identità del figlio, un maestro di spie. Credendo la sua missione compiuta, viaggia in incognito, ma scopre una nuova cospirazione mortale. Riuscirà a sconfiggere i nuovi nemici e a proteggere il suo popolo?