L'imperatore, di umili origini, desidera la felicità del popolo. Un attentato gli rivela una dura verità: in terre lontane, i suoi sudditi soffrono. Furioso, decide di indagare in segreto. Travestito, giunge a Velardia, dove i funzionari si arricchiscono e costruiscono case di piacere. Si infiltra, smaschera i corrotti e li punisce. Ma non finisce qui: altre regioni sono in miseria. Nel viaggio, ritrova la figlia perduta. Infine, elimina la corruzione e riporta la pace al regno.
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