दाश्या के युद्धदेव सम्राट लू युआन 10 साल बाद लौटकर बेटी लू वानअर को ढूँढते हुए साधारण खुरदुरा वेश में छिंगहे नगर में फेरीवाला बनता है। वानअर प्रेमी वांग श्याओ के लिए पढ़कर अपमान सहती है। नव-प्रथम विद्वान वांग श्याओ पर जिलाधिकारी वांग तोंग की पहचान और सू याओ का दबाव है, फिर भी वह वानअर से विवाह चुनता है। सू याओ-वांग तोंग लू युआन को भगोड़ा बताकर तलाशी लेते हैं; वानअर घायल—लू युआन शाही रक्षक सेना बुलाता है। सुन यी आते ही सब झुकते हैं; सू हे भी घबरा कर झुकता है।