Henrique, agora imperador, relembra seu passado com Isadora, a camponesa que salvou sua vida e com quem prometeu se casar. Enquanto isso, Isadora cria seu filho Mateus sozinha, sem revelar sua verdadeira paternidade. A Rainha Mãe pressiona Henrique para produzir um herdeiro, sem saber que ele já tem um filho com Isadora.Será que Henrique descobrirá que Mateus é seu filho e como isso afetará a vida de Isadora e a sucessão imperial?