Lucien Dantay, ancien héros de l'Alliance Céleste, se retrouve trahi par son disciple Léon Niorel, qui pactise avec le Seigneur Démon Noé Myre. Léon révèle que Lucien a perdu toute son énergie spirituelle, l'ayant transférée à sa fille, et propose même de divulguer la Technique d'Épée Tranche-Ciel en échange de sa survie. Lucien, bien que affaibli, reste déterminé à se venger.Comment Lucien, désormais dépourvu de ses pouvoirs, parviendra-t-il à se venger de ceux qui l'ont trahi ?