L'empereur François annonce son abdication en faveur de son fils Arnaud, qu'il pense être son héritier légitime. Cependant, lors de la cérémonie de couronnement, une révélation choquante survient : Arnaud est en réalité le fils de l'empereur avec sa concubine et son frère, trahissant ainsi la confiance de l'empereur.Comment l'empereur François va-t-il réagir à cette trahison et qui est son véritable héritier ?