Königin Isabella macht den Bürgerlichen Raynald aus Liebe zum Herzog. Doch er hintergeht sie und fordert ihre Krone. Gedemütigt schlägt sie zurück: Vor dem gesamten Adel annulliert sie die Ehe, und eine Klausel in seiner Urkunde macht ihn über Nacht zum Bettler. Verzweifelt versucht er, sie zu töten, doch besiegelt damit nur sein eigenes Schicksal und vollendet ihre Verwandlung in eine wahre Herrscherin.

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