جاد، نجم دولة الازدهار المعروف بلقب الملك، اجتاح الساحة الفنية الكورية حتى أثار خوف أصحاب النفوذ. حاولوا إجباره على تغيير جنسيته ليصبح دمية مطيعة، لكنه رفض قائلًا: «ولدت ابنًا لدولة الازدهار وسأبقى كذلك حتى الموت». فتعرض للحظر واختفى 12 عامًا. لكن بعد تفعيل نظام صوتي خارق، عاد مقنعًا إلى المسرح. ومع محاولات قمعه مجددًا، أبهر الجميع بموهبته الاستثنائية وأطلق حفلًا مجانيًا ضخمًا، بينما وقفت إلى جانبه شخصيات نافذة مدينة له بالفضل. وبين كشف المؤامرات وتحطيم القيود، يعود الملك إلى القمة من جديد.