يتعرض العامل المؤقت تشن فان للظلم، وحين يبتلع نملة بالخطأ، يوقظ بداخله نظام تطوّر الوحوش. لجمع المال لجراحة والد جيانغ شياو يو، يضطر لدخول عالم الملاكمة. وهناك يكشف أن شيه تشي ران تستغل المصنع لإجراء تجارب جينية محظورة، وأن ليو تشيانغ ومدير نادي الملاكمة مجرد بيادق في يدها. فيتحد مع آخرين لتدمير مقر التجارب وهزيمة الأشرار المعدلين مستخدمًا قواه الحيوانية الخارقة. بعد المعركة، تختفي قواه، ليعود إلى حياة هادئة مع جيانغ شياو يو.