ينتقل يوسف إلى عالم تُحكمه قوة مروّضي الوحوش، لكنه يُبعث ككلب ضال ضعيف. في لحظة يأس، يرتبط بـ“نظام تطور الوحوش المقدسة” الذي يمنحه قوة لا نهائية عبر الارتباط مع مالكه. تتبناه ليلى، فتاة منبوذة تُسخر منها كـفاشلة من المستوى F. لمكافأة طيبتها، يقاتل إلى جانبها في بطولة مروّضي الوحوش، ويتطور من كلب عادي إلى كائنات أسطورية، ويكتسب هيئات وقوى مدمّرة.
وفي المعركة الأخيرة، يوقظ يوسف قوة أسطورية كفيلة بسحق جيش الظلال، ويحقق النصر مع ليلى.