في مملكة التنين، ظنّ يوسف فارس، ولي العهد، أن والده الإمبراطور فارس عادل قتل أمه، فزيّف موته وهرب. بعد عودته تعرّض لمؤامرات من ولي العهد المزيف ياسر يوسف وكاد يُقتل، لكنه أثبت هويته من سلالة التنين الحقيقي. أنقذه الإمبراطور وكشف الخيانة. لاحقًا أحبط يوسف انقلاب الإمبراطورة، وعثر في ولاية الجنوب على أمه الحية. وفي النهاية قضى على المتمردين واعتلى العرش.