سعد النادر يولد بجسد خالد لكن مسالكه مغلقة، ولا يفتحها إلا الخمر أو جسد المرأة الباردة. في يوم المعركة، يشرب الخمر فيقطع سيد الشياطين. يقع في حديقة عائلة الصخري حيث قمر صاحبة الجسد شديد البرودة. يبقى في خدمتهم ويساعدهم في الاختبارات. يكاد عمر العزيز يقتل قمر فيشرب سعد الخمر ويهزمه. تتوطد العلاقة، لكن عائلة العزيز تتحد مع الشياطين لحرق البشر. عندها يتحد سعد وقمر فيكونان الأمل الوحيد لإنقاذ العالم.