هرب السيد كريم ليلة زفافه من الأميرة ليلى. بعد ستة أشهر، فارقت الحياة، ثم استيقظت روحها في جسد الآنسة فاتن بعد عشر سنوات. توجهت إلى مدينة السحاب للدراسة، وهناك التقت به مجدداً.
أثار تصرفاتها شكوكه، فبدأ يختبرها. ومع تعاونهما، نما الحب بينهما، وتأكد من هويتها. واجه الاثنان صراعات العائلتين، وتضحية الشيخ جمال، وسجنها. عاد كقائد شاب للقضاء على الأعداء. انكشفت حقيقة هروبه، فانتهى سوء الفهم.
تكاتف الاثنان في زمن الاضطرابات، وتكللت قصتهما بالزواج.