فيليكس وديميتري، عميلان متنافسان في صراع مميت منذ خمس سنوات. أعداء في النهار، لكن علاقة سرية تجمعهما ليلًا. رغم اتفاقهما على فصل المهمة عن المشاعر، يقعان في الحب. لحماية حبيبه من تهديدات رؤسائه، يتظاهر فيليكس بالقسوة والبرود. تجبرهما أزمة نووية على التسلل إلى يخت متظاهرين بأنهما حبيبان، وهناك يتحول التمثيل إلى حقيقة. بعد كشف الأسرار، يتحدان للقضاء على العقل المدبر ويدبران موتهما للهروب من المنظمة، باحثين عن الخلاص والحياة الهادئة التي حلما بها معًا.