يختم سيد الفنون القتالية سيف قوته وينزل للعالم الدنيوي، فيدخل بالخطأ مسابقة زواج لعائلة ليلى. تختاره ليلى زوجًا لامتلاكه قلادة اليشم، مما يثير غيرة العم الثاني كمال الذي يفشل في اغتياله. تشترط ليلى عليه الفوز ببطولة، فيحطم سلاح كريم وتدافع عنه. عندما تهاجم طائفة الدم العائلة، يكتشف سيف أن الطفل ابنه فيعود لإنقاذهم، ويهزم مازن والشيخ المصباح الخافت. تتوج الخيانة بتحالف كمال مع الأعداء، فتقوم معركة أخيرة على قمة كونلون ينتصر فيها سيف وليلى.